+7 499 365-11-64
+7 499 350-11-64
Главная
»
Статьи
»
Распределение сделок по менеджерам в amoCRM

Распределение сделок по менеджерам в amoCRM

Автоматическое распределение сделок между менеджерами в amoCRM ускоряет обработку лидов, снижает нагрузку на руководителя и исключает конфликты за клиентов. В этой статье разберем 2 эффективных способа — через триггеры и встроенного Salesbot.

Плюсы автоматического распределения сделок


  • Скорость обработки лидов — заявки сразу попадают к нужному менеджеру, без ручного распределения.
  • Справедливая нагрузка — лиды делятся по заданным правилам, исключая перекосы в загрузке.
  • Снижение ошибок — автоматика исключает человеческий фактор (пропущенные заявки, «забытые» клиенты).
  • Персонализация работы — менеджеры получают клиентов по своей специализации (VIP, холодные лиды, региональные заявки).
  • Контроль и аналитика — легко отслеживать, кто и как работает с разными типами сделок.

Способ 1: Через триггеры

Пошаговая настройка:
  1. Перейдите в нужную воронку продаж
  2. Откройте «Настройки воронки»
  3. Нажмите «Добавить новый триггер» на требуемом этапе
  4. Выберите триггер «Сменить ответственного»

Настройки триггера:
  • Условия срабатывания:
- По источнику (например: «Заявка с сайта»)
- По тегам («VIP», «Холодный» и др.)
- По диапазону бюджета
  • Время срабатывания:
- Сразу
- Через заданный интервал (5 мин, 1 час и т. д.)
  • Выбор ответственного:
- Конкретный менеджер
- Опция изменения в сделке, контакте и компании
- Сохраните настройки («Готово» → «Сохранить»)

Способ 2: Через Salesbot

Инструкция по настройке:
  1. В настройках воронки выберите "Добавить новый триггер"
  2. Укажите тип триггера "Salesbot"
  3. Нажмите "Создать нового бота"
  4. Выберите тип "Распределение"
  5. Добавьте действие "Сменить ответственного"
  6. Настройте:
  • Условия распределения (аналогично триггерам)
  • Выбор менеджера
  • Область применения (сделка/контакт)
Дополнительные возможности:
  • Автоматическая отправка сообщений клиенту
  • Создание задач для менеджеров
  • Более гибкие условия распределения

Итог

Оба способа работают сразу после сохранения настроек. Для тестирования рекомендуется создать пробные сделки, соответствующие условиям распределения.
Еще по теме
Предварительный аудит
Проведем базовый аудит бизнес-процессов компании для подготовки КП и дорожной карты проекта
Встреча онлайн до 30 минут