Правильная настройка amoCRM или инсайды от сертифицированных интеграторов
Как настроить те или иные функции в amoCRM много информации в интернете, в этой статье предлагаю разобрать методологию, которую нужно придерживаться, чтобы ваша система действительно приносила прибыль.
Не существует универсального рецепта по настройке amoCRM, потому что это очень гибкий и кастомизируемый инструмент, который должен отражать бизнес-процессы именно той компании, в которую происходит внедрение. Так же как нет 2-х одинаковых бизнесов — не может быть и 2-х одинаковых аккаунтов amoCRM.
Правильный выбор методологии при настройке amoCRM — это 90% успеха.
Не существует универсального рецепта по настройке amoCRM, потому что это очень гибкий и кастомизируемый инструмент, который должен отражать бизнес-процессы именно той компании, в которую происходит внедрение. Так же как нет 2-х одинаковых бизнесов — не может быть и 2-х одинаковых аккаунтов amoCRM.
Правильный выбор методологии при настройке amoCRM — это 90% успеха.
Краткий чек-лист по методологии:
- Аудит: Опишите процессы «как есть»
- Цели: Определите, какие бизнес-процессы должны быть отражены в amoCRM, по принципу: один бизнес-процесс = одна воронка.
- Аналитика: Определите необходимые поля в сделке, контакте и компании и обязательность их заполнения на определенных этапах
- Автоматизация: определите необходимые автозадачи, Sales-боты, смену этапов и другие настройки автоматизаций воронки продаж, которые будут нужны.
- Проектирование: Нарисуйте идеальный процесс «как будет» (BPMN).
- План: Составьте и приоритезируйте бэклог задач.
- Действие: Настраивайте поэтапно короткими циклами (Канбан-спринты).
- Обратная связь: Тестируйте, получайте фидбек, улучшайте.
- Запуск: Обучите команду и запускайте готовые функции.
- Повторяйте пункты 5−7 для постоянного развития CRM.
Этот подход минимизирует риски, сэкономит бюджет и нервы, и в итоге вы получите CRM, которая реально работает на ваш бизнес, а не просто является дорогой базой данных.
Ключевая методология: «Процессы → Данные → Автоматизация»
Для непосредственно настройки amoCRM идеально подходит Agile-подход, а точнее, методология Канбан
Это итеративный процесс, где каждый этап основывается на предыдущем. Сначала вы описываете идеальную модель работы, затем под нее настраиваете данные и только потом автоматизируете.
Это итеративный процесс, где каждый этап основывается на предыдущем. Сначала вы описываете идеальную модель работы, затем под нее настраиваете данные и только потом автоматизируете.
Этап 1: Аудит и проектирование (Процессы)
Цель: Понять и формализовать, как бизнес работает на самом деле, в настоящее время, а не как прописано в инструкциях или как он работал когда-то.
Картирование бизнес-процессов (Как есть):
Картирование бизнес-процессов (Как есть):
- Воронка продаж: Выявите все этапы, которые проходит клиент от первого контакта до покупки и повторной продажи. Зафиксируйте название этапа, его цель и критерий перехода на следующий шаг.
- Роли и ответственность: Кто отвечает за каждый этап? (Менеджер, маркетолог, отдел поддержки).
- Коммуникации: Какие каналы взаимодействия с клиентом используются (звонки, email, мессенджеры)?
- Проектирование целевой модели (To Be):
- Устраните «узкие места» и лишние этапы.
- Спроектируйте идеальную, эффективную воронку продаж.
- Определите, какие данные нужно собирать на каждом этапе для принятия решений.
Этап 2: Настройка данных и структуры (Данные)
Цель: Создать в amoCRM «скелет», который точно отражает ваши бизнес-процессы.
Настройка воронок (Pipelines):
Создавайте отдельные воронки под разные продукты/направления (например, «Первичные продажи», «Повторные продажи», «Рассылка»).
Принцип: Этапы воронки = ключевые этапы вашего спроектированного процесса. Не делайте больше этапов в одной воронке чем требуется для понимания стадии работы с клиентом. Названия должны быть понятны всем (не «Работа», а «Согласование КП»).
Настройка полей (Кастомизация):
В сделках: Поля должны отражать информацию, необходимую для закрытия сделки на конкретном этапе (Бюджет, Ответственный менеджер, Источник, Информация по товару или услуге).
В контактах/компаниях: Поля для сегментации и персонализации (Сфера деятельности, должность, город и тп).
Номер телефона в контакте указываем для контакта, Номер телефона компании — общий
Избегайте дублирования! Поле должно быть только в одной сущности.
Обязательные поля: Делайте обязательными только самые критичные поля (например, «Телефон» для контакта), которые действительно обязательны на определенном этапе работы с клиентом.
Настройка прав доступа:
Разграничьте права между отделами (продажи, маркетинг, поддержка). Кто какие сделки/контакты видит и может редактировать.
Настройка воронок (Pipelines):
Создавайте отдельные воронки под разные продукты/направления (например, «Первичные продажи», «Повторные продажи», «Рассылка»).
Принцип: Этапы воронки = ключевые этапы вашего спроектированного процесса. Не делайте больше этапов в одной воронке чем требуется для понимания стадии работы с клиентом. Названия должны быть понятны всем (не «Работа», а «Согласование КП»).
Настройка полей (Кастомизация):
В сделках: Поля должны отражать информацию, необходимую для закрытия сделки на конкретном этапе (Бюджет, Ответственный менеджер, Источник, Информация по товару или услуге).
В контактах/компаниях: Поля для сегментации и персонализации (Сфера деятельности, должность, город и тп).
Номер телефона в контакте указываем для контакта, Номер телефона компании — общий
Избегайте дублирования! Поле должно быть только в одной сущности.
Обязательные поля: Делайте обязательными только самые критичные поля (например, «Телефон» для контакта), которые действительно обязательны на определенном этапе работы с клиентом.
Настройка прав доступа:
Разграничьте права между отделами (продажи, маркетинг, поддержка). Кто какие сделки/контакты видит и может редактировать.
Этап 3: Автоматизация и постановка задач
Цель: Автоматизировать все необходимое, чтобы данные в CRM всегда были актуальными без ручного ввода. Освободить время сотрудников от рутины и гарантировать выполнение обязательных действий.
Настройка обязательных задач:
Для каждого этапа воронки определите типовые задачи для менеджера (например, на этапе «Первичный контакт»: «Позвонить новому лиду в течение 10 минут», «Отправить приветственное письмо»).
Настройка автоматизаций:
Триггеры: Автоматические действия по событию. Например, при создании новой сделки поставить задачу «Связаться» на менеджера
Sales-бот: настройте постановку автозадач, отправку автоматических сообщений клиенту, перевод сделок на другой этап при определенных условиях (например, если клиент ответил) и прочее.
Настройка интеграций:
Интеграция с сайтом, телефонией, почтой, мессенджерами и другими ресурсами, чтобы не пропускать обращения клиента.
Настройка обязательных задач:
Для каждого этапа воронки определите типовые задачи для менеджера (например, на этапе «Первичный контакт»: «Позвонить новому лиду в течение 10 минут», «Отправить приветственное письмо»).
Настройка автоматизаций:
Триггеры: Автоматические действия по событию. Например, при создании новой сделки поставить задачу «Связаться» на менеджера
Sales-бот: настройте постановку автозадач, отправку автоматических сообщений клиенту, перевод сделок на другой этап при определенных условиях (например, если клиент ответил) и прочее.
Настройка интеграций:
Интеграция с сайтом, телефонией, почтой, мессенджерами и другими ресурсами, чтобы не пропускать обращения клиента.
Этап 4: Внедрение, обучение и итерация
Цель: Убедиться, что командой система используется, и постоянно ее улучшать.
Обучение команды:
Проведите обучение не «вообще про CRM», а под конкретные роли: «Как работать менеджеру по продажам в amoCRM», «Как анализировать отчеты руководителю».
Создайте короткие инструкции или видео-гайды.
Пилотное внедрение:
Запустите настройку для одного небольшого отдела или направления. Выявите проблемы, доработайте, а потом масштабируйте на всю компанию.
Сбор обратной связи и доработка:
Регулярно спрашивайте у команды, что мешает, что неудобно, какие рутинные действия можно еще автоматизировать.
Обучение команды:
Проведите обучение не «вообще про CRM», а под конкретные роли: «Как работать менеджеру по продажам в amoCRM», «Как анализировать отчеты руководителю».
Создайте короткие инструкции или видео-гайды.
Пилотное внедрение:
Запустите настройку для одного небольшого отдела или направления. Выявите проблемы, доработайте, а потом масштабируйте на всю компанию.
Сбор обратной связи и доработка:
Регулярно спрашивайте у команды, что мешает, что неудобно, какие рутинные действия можно еще автоматизировать.
Вывод:
Внедрение и настройка amoCRM — это не разовое событие, а непрерывный процесс. Следуя методологии «Процессы → Данные → Автоматизация», вы поэтапно настроите amocrm, которая станет настоящим мотором для роста продаж и эффективности вашей компании. Начните с аудита, действуйте итеративно и постоянно улучшайте систему.
Еще по теме
Предварительный аудит
Проведем базовый аудит бизнес-процессов компании для подготовки КП и дорожной карты проекта
Встреча онлайн до 30 минут
Встреча онлайн до 30 минут