»

Находим узкие места в продажах за 15 минут: гид по отчетам amoCRM

~ 15 мин.

Находим узкие места в продажах за 15 минут: гид по отчетам amoCRM

Чек-лист быстрого аудита отдела продаж

Раздел 1: Диагностика процессов всего отдела

1. Зависшие сделки

Что ищем:
Сделки, которые не двигаются по воронке.
Как проверить в amoCRM:
Нужно открыть воронку продаж, и визуально определить насколько долго сделки находятся на каком либо из этапов

Что это может означать:

Менеджеры не понимают логики воронки. Этапы в CRM не соответствуют реальному процессу продажи.
Нет четких критериев перехода. Когда именно сделка готова перейти с «Новой заявки» на «Взят в работу»?
Клиент перестал отвечать, либо пропал, но сделку не закрыли в отказ, потому что нет четких шагов по работе с такими клиентами.

2. Сделки без задач

Что ищем:
Сделки, на активных этапах воронки, у которых в данный момент нет ни одной активной задачи.

Как проверить в amoCRM:
Сделки, на активных этапах воронки, у которых в данный момент нет ни одной активной задачи.

Что это может означать:

Менеджер теряет контроль. По клиенту не обозначен следующий шаг, сделка неизбежно выпадет из фокуса.
Нет планирования следующих шагов. Успешные продажи — это цепочка запланированных действий.

3. Поиск «потерянных» клиентов и замер скорости реакции

Что ищем:

Входящие сообщения (из чатов, почты), на которые никто не ответил.
Время между созданием лида и первым контактом.

Как проверить в amoCRM:

Визуально в чатах можно обнаружить запросы без ответа, либо негатив со стороны клиента

Аналитика виджета

Wazzup24: можете выбрать срезы по количеству сообщений, скорости ответа и количеству диалогов по нужному сотруднику, а также, сравнить показатели с другими

Что это может означать:

Низкая клиентоориентированность или слишком высокая загруженность менеджеров.
Плохое качество коммуникации.
Нет четкого распределения заявок или регламента на первый контакт.

Раздел 2: Анализ по каждому менеджеру

1. Выявление «просроченных» задач

Что ищем:

Задачи, у которых истек дедлайн, но они не выполнены.

Как проверить в amoCRM:

Перейдите в раздел «Задачи».
Отфильтруйте по ответственным менеджерам и статусу «Просроченные».

Что это может означать:

Потеря контроля над сделкой. Просрочка по задаче = высокий риск срыва сделки.
Не реалистичное планирование. Менеджер ставит невыполнимые дедлайны сам себе.
Низкая исполнительская дисциплина.
Слишком большое количество автозадач.

2. Анализ количества и качества звонков

Что ищем:

Общее количество исходящих/входящих звонков и их результативность.

Как проверить в amoCRM:

В разделе Аналитика, используйте отчет «Звонки» и фильтр по менеджерам.
Смотрите не только на количество звонков, но и на длительность. Звонок короче 30 секунд — чаще всего, «недозвон».

Что это может означать:

Низкая активность. Менеджер мало делает исходящих действий.
Плохая подготовка. Короткие звонки говорят о том, что менеджер не готов к диалогу.

3. Анализ равномерности работы

Что ищем:

Длительные перерывы в активности по сделкам.

Как проверить в amoCRM:

В разделе Аналитика, используйте отчет «Список событий» и фильтр по менеджерам.
Обратите внимание на временные промежутки между событиями. Перерывы в 1 час и более в рабочее время — это потери.

Что это может означать:

Низкая самоорганизация. Менеджер не может эффективно управлять своим рабочим днем.
Выгорание. Длительные перерывы могут быть симптомом потери мотивации.

4. Контроль за «передвижением» задач

Что ищем:

Массовый перенос дедлайнов задач на будущее.

Как проверить в amoCRM:

В разделе Аналитика, используйте отчет «Список событий», фильтр по менеджерам и тип события: Изменение даты исполнения задачи.
Обратите внимание на частоту переноса сроков выполнения задач на другие дни. Массовость — ключевой маркер.

Что это может означать:

Слабый контроль за работой по сделке. Запланированные шаги не исполняются.
Срыв дедлайнов перед клиентом. Вместо реального действия — откладывание на потом.
Менеджеры не понимают как работать с задачами
Отсутствие контроля со стороны руководителя

Что делать с результатами аудита?

Главный итог:
Затрачивая 15 минут, раз в неделю — мы получаем сильный инструмент для диалога с командой, основанного на данных, а не на ощущениях. Его цель — найти «узкие места» в процессе и устранить их системно, создав среду, в которой менеджерам легко работать правильно, а руководителю — легко контролировать.

Еще по теме

Предварительный аудит

Проведем базовый аудит бизнес-процессов компании для подготовки КП и дорожной карты проекта
Встреча онлайн до 30 минут