Что ищем:
Сделки, которые не двигаются по воронке.
Как проверить в amoCRM:
Нужно открыть воронку продаж, и визуально определить насколько долго сделки находятся на каком либо из этапов

Что это может означать:

Менеджеры не понимают логики воронки. Этапы в CRM не соответствуют реальному процессу продажи.
Нет четких критериев перехода. Когда именно сделка готова перейти с «Новой заявки» на «Взят в работу»?
Клиент перестал отвечать, либо пропал, но сделку не закрыли в отказ, потому что нет четких шагов по работе с такими клиентами.

2. Подсказки прямо в сделке

Чтобы ничего не искать, мы продублировали подсказки прямо рядом с этапами. Менеджер видит инструкцию в тот момент, когда она ему нужна.

3. Автозадачи с понятными инструкциями

Мы оставили только важные автозадачи и оформили их так, чтобы новичку было максимально легко выполнить задание.
Например: задача «Подготовить КП» включает:

Сделать расчет в калькуляторе (ссылку указали).
Подготовить презентацию и отправить клиенту.
Перевести сделку на этап «КП отправлено».

Это сняло большую часть вопросов и исключило ошибки.

Реальные результаты нашего кейса

Все цифры — из реальной практики нашей команды:

Новый менеджер вышел на план на 2 недели раньше, чем было запланировано.
Руководитель и опытные менеджеры практически перестали тратить время на адаптацию новичков.
Срок обучения нового сотрудника сократился с 3 недель до 5−7 дней.

Такой порядок обучения работает стабильно с каждым новым сотрудником — и это подтверждено несколькими нашими кейсами.

Итог

Это решение — не теория, а наш реальный опыт настройки amoCRM под обучение новых сотрудников. Благодаря продуманным подсказкам, воронкам и автозадачам мы сокращаем сроки адаптации в 3−4 раза, а команда сохраняет продуктивность.

Если вы тоже хотите внедрить работающую систему обучения новых менеджеров в amoCRM — мы с удовольствием передадим наш опыт и настроим CRM под вашу компанию.

Еще по теме

Предварительный аудит

Проведем базовый аудит бизнес-процессов компании для подготовки КП и дорожной карты проекта
Встреча онлайн до 30 минут